[서울=뉴스프리존]이동근 기자=KB금융지주는 19일, 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억 원 어치를 발행했다. 신종자본증권은 영구채로써 자기자본으로 인정되며, 일반적으로 발행회사가 특정 기간(5년, 10년 등) 경과 뒤 콜옵션(되 살 수 있는 권리)을 부여해서 신종자본증권을 투자자에게 상환해 주는 형태의 상품이다.
KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았으며, 이를 통해 모집 예정금액 3500억 원의 약 3.2배인 1조 1040억 원의 수요를 확보, 최종 6000억 원의 신종자본증권을 증액 발행하게 됐다고 설명했다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행되었으며, 5년 콜옵션 4200억 원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억 원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억 원은 3.28%의 금리로 발행됐다. 7년 콜옵션은 이전에는 없던 형태라고 KB금융은 밝혔다.
1조 1040억 원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며(종전 KB금융지주 8540억 원), 6000억 원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초라는 것이 사측 설명이다. 종전에는 KB금융지주 등 5000억 원이 최대 발행이었다고.
KB금융지주 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다"며 "앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.