현대캐피탈, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행 … 현대차·기아 무공해 차량 지원

[서울=뉴스프리존]이동근 기자=현대캐피탈은 7억 달러 규모의 글로벌 채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 해당 채권은 기채조건이 다른 '듀얼 트랜치'(Dual Tranche) 채권으로, 각각 만기는 3.25년과 5년(그린본드)이다.

이번에 그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대차·기아의 전기차, 수소차 등 무공해 차량의 금융 서비스 지원에만 활용될 예정이다. 이번 발행은 이러한 지배구조 개편 이후 첫 글로벌본드 발행이다.

만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다. 전 세계 140여개 이상 기관투자자들이 주문에 참여했다.

현대캐피탈은 최근 딜 로드쇼를 통해 향후 현대자동차 및 기아와의 협력관계가 국내외에서 더욱 강화될 것이라고 강조한 바 있다. 실제로 작년 12월, 기아가 현대캐피탈에 대한 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높이면서 현대자동차 및 기아의 현대캐피탈 지분율은 99.8%까지 상승했으며, 전속금융사로서 입지도 강화됐다.